不同于以往作品中将小次郎塑造成傲慢反派，本片从他视角展开：他是天才，却一生困于“被期待打败武藏”。宽永年间，小次郎在细川家担任剑术指导，声名如日中天。但当武藏以“无刀流”横扫九州后，所有人都催促两人对决。小次郎内心清楚：他的“燕返”必须在岸上开阔地用长刀发挥最大威力，而武藏约他在岩流岛——一片海边礁石上。决战前七天，他每晚都在月光下练习挥刀，弟子问他“师傅在害怕什么？”他答：“我怕的不是输，是我这一生除了剑没有别的，而他的剑里有别的东西。” 决战日，武藏迟到、使用比约定更长的木刀、背对夕阳利用光线。小次郎倒下时，手还握着刀。
从“反派”视角解构日本第一决斗。没有丑化任何一方，只有宿命的无奈。最后一镜，小次郎倒下时脸上竟然是释然的笑，足以让任何观众沉默。
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